|
2005年食品市场大势回顾 |
|
 |
2005年，食品行业运行状况良好，消费升级、政策推动、标准重建以及外资涌入、内资合并等诸多因素的影响，使得我国食品行业传统的低集中度现状加速改变，行业并购不断上演，食品行业版块加速整合。食糖市场高开高走，酒类市场良性发展，饮料市场风起云涌，乳品市场结构调整，调味品市场新品不断，罐头市场品牌培育，糖果市场多元变化。2005年，也是食品行业风波不断的一年，针对各种风波，国家食品安全与食品流通政策相继出台，换一个角度讲，过去的一年，也是食品行业秩序不断规范、标准真正确立、诚信重新树立、行业大浪淘沙的一年。可以说，过去的一年，对未来食品行业的健康发展将有着深远的影响。 （1）食糖市场情况。 2004/2005榨季，受连续两年干旱影响，全国共生产食糖917.4万吨(其中，甘蔗糖857.1万吨，甜菜糖60.3万吨)，比上个制糖期下降8.4%（其中甘蔗糖减少 |
| 9.16%，甜菜糖增加2.67%。）。随着我国糖业结构和区域布局的调整，一部分地区和企业相继退出制糖行业，截止到2005年底，全国共有制糖生产企业（集团）212家，开工糖厂304家。该榨季在运行中体现出以下几个特征： 一是企业重组和整合工作进一步深化，甜菜糖产区现代企业制度建设迈出可喜步伐。糖料种植和食糖生产的集中度进一步提高。 二是全国糖业结构进一步优化，生产成本进一步降低，加上糖价的合理回升，全国制糖行业效益再创历史最好水平。 三是随着企业规模的不断扩大和经济效益的连续好转，全行业开始密切关注行业发展的战略性问题，特别是加大了对糖料种植的支持，加快了设备更新和技术进步的步伐，并对稳定行业发展等重大问题开始了研究。 四是全国食糖销售稳定，食糖价格稳步提高。全国食糖综合平均价格在3300元/吨左右，工业累计销售平均价格为3000元/吨。工商企业克服能源涨价，交通运输紧张的困难，保证了食糖的均衡供应。全国食糖消费量继续维持在较高水平，全年消费为1050万吨。比上制糖期减少50万吨，同比减少4.5%。食糖消费总量中，工业消费比重为69%，民用消费为31%。 五是随着全国食糖市场价格稳定提高和企业效益的好转，糖料价格同步提高，每吨糖料价格比上个榨季普遍提高15-20元，糖厂兑付农民糖料款190亿元，同比增加近20亿元。 总之，2004/2005榨季面对供求平衡偏紧的形势，国家的调控力度和方法是有效的，企业整合成效明显，竞争力明显提高，销售心态平稳，糖价基本上在平稳中发展，再次取得了“农民满意、企业满意、商业满意、政府满意、财政满意”五个满意的良好效果。 （2） 酒类市场情况。 2005年，全国酿酒行业整体形势良好，速度、效益同步增长，产品质量稳步提高，花色品种不断创新，进出口量快速增长，改组、改造继续深化。全年饮料酒行业完成工业总产值约1700亿元，产品销售收入1600多亿元，实现利税总额近400亿元，分别同比增长20.4% 、20.6%和18.8%，同时行业总资产也以7.2%的增长幅度达到了2300多亿元。 白酒：2005年全国规模以上白酒企业940家，总量349.37万千升，同比增长15.03%，实现了自上世纪90年代中期以来的最大增幅。全行业实现利税总额190.77亿元，同比增长20.59%,实现利润总额73.19亿元，同比增长25.69%。白酒产量与销售仍向重点区域和骨干企业集中，产量前10位的骨干企业占全行业的15.27%,销售收入前10位的骨干企业占全行业的43.25%。白酒行业产量和效益的同比增长，主要得益于企业产品结构的调整和市场消费需求的稳定，面对各种不利因素，许多企业加大产品调整力度，加大中高档产品的份额，一些名优酒适当上调了产品价格。2005年白酒工业运行良好，主要表现在基础建设投入使优质原酒生产能力增强，优质中高档白酒供应得以保障；优质中高档新产品受到追捧，市场份额不断增加，企业队伍不断扩大；白酒企业的营销手段趋向理性和务实，重视对区域重点市场的培养与维护。 啤酒：2005年，全国啤酒总产量为3000万千升，比去年同期增长10.4%，工业总产值和产品销售收入均超过700亿元，分别增长16.9%和17.4%，利税总额超过150亿元，增幅达14.1%。啤酒企业集团化、规模化的速度继续加快，产量与利润进一步向龙头企业集中，利税总额超过亿元的27家企业，合计产量和产值占行业比重分别达到66.3%和66.2%。2005年，喧闹一时的“啤酒甲醛风波”，随着国家质检总局抽检公告的发布，宣布告一段落。“甲醛风波” 对我国啤酒工业的发展造成了一些影响，但对我国啤酒产业强劲的发展势头影响不大。从全年的各项经济指标分析，过去的一年，是一个产销两旺的一年。目前，我国的啤酒市场仍是区域性很强的格局，而要作大作强，兼并整合则是必由之路。去年以来，国内的啤酒集团呈现了由低成本扩张并购向理性的资源共享和整合之路发展的趋势。从产品结构上看，淡爽型啤酒逐渐成为主流，企业不断改进产品包装，向多样化和小型化发展。 葡萄酒：2005年，全国葡萄酒总产量创下了25.4%的同比增长，达到40多万千升。工业总产值、产品销售收入均过百亿，分别同比增长32.1%和41.5%，明显高于行业的增长。利税总额也以43.6%的行业最高增幅达到25亿元。骨干企业表现突出，带动了整个葡萄酒行业各项经济指标的提升。综合规模最大的6家企业，与上年相比，合计产值、销售收入、利税总额都在以20%的幅度增长，产量也同比增长了12.9%。葡萄酒市场结构逐渐向中高端倾斜，高端葡萄酒发展势头迅猛，冰酒成为高端葡萄酒消费的亮点。2005年，减产造成葡萄酒原料价格上涨一倍，这对今后葡萄酒价格走势也许会造成影响。外资渗透的力度正逐渐加大，跨国巨头的下一步棋将是渗透性地占领市场，培育其品牌的认知度。区别于第一次洋酒浪潮，其价格已经接近于国内葡萄酒品牌的中档产品，国内葡萄酒市场的竞争度加剧。 黄酒：2005年，黄酒行业的工业总产值和产品销售收入均为40多亿元，同比增长了20.7%和18.3%，实现利税近7亿多元，同比增长15.3%。黄酒行业资产总额为80亿元，同比下降了3.4%，是饮料酒各行业中唯一同比下降的，占饮料酒资产总额的比重由3.9%下降到3.5%。从上述经济指标来看，黄酒行业发展形势依然良好，但增速有所放缓。近年来黄酒因其独特的养生性，正逐渐为广大消费者所接受。黄酒生产厂商的营销宣传力度加大，培养整体市场的消费习惯与消费认知，使黄酒的功效逐渐为消费者所熟知。黄酒的消费区域也逐渐北上和南移，进军全国市场，消费年龄结构有年轻化的态势，消费人群逐步由原本的低收入阶层向高收入阶层拓展。 饮料： 2005年，全国累计生产软饮料（不含酒精饮料）3380万吨，同比增加24.08%，其中，含糖饮料1994万吨，同比增加24.31%，罐装水1386万吨，同比增加23.75%。去年的饮料市场，竞争日趋激烈，市场竞争导致饮料价格普遍下滑。经过多年的市场培育，适合东方口味的茶饮料已成为饮料市场的一个亮点，2005年茶饮料的发展延伸到了花草茶等产品。凉茶产品走出南方市场，随着市场形势看好，跟进者为数不少。功能饮料迅猛的势头趋缓，真正具有品牌竞争力的企业地位稳固。果汁在中国已经成为第三大饮料种类，仅次于碳酸饮料和瓶装水，2005年全国销售量接近18亿升，和2004年相比增加了16%。在碳酸饮料行业，市场巨头有新的动作，可口可乐公司借助网络游戏拉开了迄今为止全国最大的市场推广活动，突破了传统的营销模式。在其他饮料扎堆市场的情况下，乳饮料也是新一代健康饮品，乳酸菌奶饮品将引发饮料市场新的变革。 乳品：2005年，城镇市场人均鲜奶消费量继续下滑，其中大中城市市场尤为明显，但城镇市场酸奶消费量同比大增，而且价格仍保持小幅上扬，同时奶粉消费价格上升明显，体现出城镇市场乳品消费结构的转移趋势。奶品价格战力度随行业整合趋势的确立而有所缓和，而以低价策略实施行业整合的乳品巨头在大中城市的市场占有率迅速提高。进口奶粉总量同比大幅下滑，为最近五年来的首次。这一方面反映出国际奶价高企与人民币汇率上升影响，另一方面则与国内原奶供应量持续大幅增长有关。2005年乳品行业规模以上企业销售收入同比增长38％，液态奶产量同比增长42％，体现出行业集中度的快速上升趋势。受此影响，全行业毛利率水平同比跌幅趋缓，税前利润率水平同比回升0.3个百分点。 调味品： 2005年，我国调味品、发酵制品实现了较快发展，但各个细分行业的发展表现不一，其中味精制造业有所萎缩，但其它调味品、发酵制品行业增长较快，酱油、食醋及类似制品制造业发展平稳。近年来，随着人民生活水平的提高，调味品的生产和经营呈现出持续增长的局面，成为副食品市场新的经济增长点。随着产量的提高，生产工艺和生产条件也不断改进和完善，产品结构调整取得一定成绩，品种规格增加较快。通过推进名牌战略，已经形成一大批企业集团。国有企业仍占居主渠道，形成了品牌优势和集团优势。 罐头：长期以来，依靠对外出口发展起来的中国罐头产业在内销市场上显示出相对的弱势。但随着市场秩序的好转，有战略眼光的优秀企业倾力开拓国内市场，通过技术开发和技术进步，来适应消费者的需求，不断开发出高品质的罐头产品迎合市场。以出口为主的中国优秀罐头企业开始重视国内罐头市场的开拓，逐步取代原有的杂牌军，成为国内市场的主力。肉类罐头、鱼类罐头、八宝粥罐头和水果罐头等领域都涌现了有代表性的优秀品牌，行业内坚定不移推行品牌战略的企业越来越多。去年，我国罐头出口继续增长，中国产的一些罐头品种已经在国际市场占据绝对优势，整个罐头行业面临着一个快速发展的时机。 |
|